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13亿人口,单价1500,床垫每年更新需求可达600亿
浏览: 发布日期:2018-06-01

国内床垫市场需求的逐步扩大,其原因首先在于我国人口数量的持续增加,我国是拥有13 亿人口的大国,床垫是人们的生活必需品,特别是在婚嫁、乔迁等活动中,床垫已经作为不可缺少的消费品,人口数量的增多必然增加床垫的销售量。

基于人口规模测算的更新床垫需求空间

随着中国传统大众“硬床板”观念的逐渐淡薄,弹簧床垫、乳胶床垫等的市场会越来越广。

床垫主要服务于家庭,且多数情况下以“户”为单位进行消费,因此,床垫消费与家庭总户数关系紧密。

从我国六次人口普查结果的结果来看,自1953年以来,我国家庭不断小型化,户数不断增加,2010年我国家庭户数达到4亿户,比2000年增加了3000多万户。家庭户数的不断增加,表明我国床垫的市场前景非常广阔。

前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国床垫行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,根据全国第六次人口普查数据,我国大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭40151万户。

按照每十年更换一次床垫计算,相当于每年有4015万户更新床垫,即使按照目前平均每张床垫价格941元的保守计算(根据前瞻产业研究院2017年5月的最新调研数据,平均每张床垫价格941元),每年更新床垫总额可达到约378亿元。

若按照平均每张床垫价格1500元计算,每年更新床垫总额可达到600亿元;若达到发达国家水平(每六年更换一次床垫、床垫平均价格2000元),更新需求高达1338亿元。

基于房地产发展测算的新增床垫需求空间

另外,房地产交易对床垫的销量能够产生间接影响,商品房的交易量和交易面积都会刺激床垫的购置需求。人们对住房的刚性需求在相当长的时间内不会饱满,床垫市场的规模必会随着房地产交易的繁荣而持续扩大。

根据国家统计局的数据,2001年至2016年间我国房地产开发企业商品房销售面积从2.24亿平方米增至15.74亿平方米,年复合增长率为13.88%。

以此保守估算,假设商品房每年销售13.5亿平方米,以每套房80平方米,每套房需3张床垫计,年新增床垫需求5063万张。不过由于我国房屋销售中存在一定比例的投资房,因此实际需求量要小于该数据。

此外还有部分房主并不更换床垫,我们假设迁新居用户中有40%购买新床垫,预计可带来2000万张床垫消费量,即使按目前平均每张床垫价格941元的保守计算,我国每年的商品房销售将至少带动191亿元的床垫消费。

床垫行业市场规模预测

2016年国内城镇人口数7.93亿人,城镇化率57.35%;平均每户家庭人口2.86人,城镇家庭户数为2.77亿;我们假设每户家庭拥有两张床垫,则城镇家庭潜在床垫需求量为5.55亿张,而目前国内实际床垫保有量仅为3.5亿张,床垫普及率仅为63%,远低于发达国家水平。

我们对国内未来床垫市场规模的测算基于以下主要假设:

(1)城镇化推进:《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,到2020年常住人口城镇化率达到60%左右,要新增1亿农业转移人口在城镇落户,我们假设2020年城镇人口数超过8.5亿,城镇家庭户数约为3.1亿。

(2)床垫普及率提升:我们假设城镇家庭的床垫普及率逐年提升,2020年达到73%,城镇家庭床垫保有量从2016年3.4亿增长至2020年4.5亿张。

(3)床垫更换周期不变:目前国内床垫的平均更换周期约为10年,存量床垫的更新需求和床垫保有量新增需求构成每年床垫总销量。

4)床垫平均价格增长:除物价自然增长外,品牌升级、用料材质更加考究、科学睡眠技术改进带来产品价格提升,我们假设床垫价格年均增长10%,得到2017-2022年国内床垫市场规模年均复合增速为16.85%。

床垫行业市场规模敏感性测算

在我们对国内床垫市场空间的测算中,如果床垫更换周期由目前的10年缩短为6年(价格增速10%不变),则床垫市场规模年均复合增速由16.85%提升至23.5%。

调查数据显示,2016年国内床垫平均价格941元(出厂价),假设终端价格为2倍即1882元,我们认为未来国内床垫销售价格提升空间仍然很大。与家纺相比,一线品牌床上四件套价格中值为500-800元;与衣柜相比,一线品牌定制衣柜(2米长)平均价格为8000-10000 元。

目前美国进口床垫品牌价格约为20000元,国内一线品牌主打款价格5000-10000元,电商渠道床垫主流价格2000-3000元。

我们认为未来床垫价格提升的驱动力为:

(1)品牌溢价:目前国内床垫行业品牌化程度较低,未来随着消费者品牌意识加强,无品牌影响力的低端产品生存空间越来越小。

(2)材料考究:消费者对健康、环保、安全的关注度不断提高,睡眠与床垫使用时间占据人生命长度的1/3,考究的面料、天然乳胶等材料成本提升。

(3)研发工艺:围绕床垫产品的舒适度和功能性,近年床垫产业技术研发与制造工艺